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　　按照《能源發展“十二五”規劃》、《新興能源產業發展規劃》，中國2020年碳排放強度降低40%-45%，非化石能源比例要達15%。為達到這個目標，中國將在水電、核電、風電、光伏發電以及生物質能源方面大幅提升裝機總量。基于穩定性和經濟性等優勢，核電將成為未來清潔能源的主流，核電裝機總量將從目前約1016萬千瓦提高至2020年的7500萬千瓦，有專家甚至預測2020年核電裝機容量將達到1億千瓦，未來十年將有約十倍的增長空間。在這個過程中，一批上市公司尤其是核電設備制造商將從中受益。

　　核電發展的緊迫性

　　按照中國在哥本哈根大會的承諾，到2020年碳排放強度降低40%-45%，非化石能源占比到2020年要達到15%。而要實現這一目標，重點要發展三類非化石能源，即核電、水電以及非水能的其他非化石能源，后者包括風能、太陽能、生物質能。

　　相對于其他清潔能源，核電有著不可比擬的優勢。首先是電力供應穩定，年運行時間長，約為7000小時以上，不受氣候影響，適合承擔基礎用電的供應。其次，核電的主要原料為鈾，用量少，運輸成本較煤低很多，將大大地節省公路鐵路資源。對于煤炭資源缺乏的東部地區來說，發展核電的益處更加明顯。第三，在發電成本上，核電將越來越占優勢。目前我國運行的核電機組分布在廣東、浙江和江蘇，廣東核電的價格明顯低于當地燃煤標桿電價。

　　業內預測，在未來的幾十年內，核電將成為唯一最有可能大規模替代煤炭的清潔能源。在非石化能源占比增加至15%的目標中，核電有望貢獻4%-6%的占比。

　　核電現狀及未來前景

　　從全球核電發展歷程來看，上世紀五、六十年代，以前蘇聯、美、法、英等發達國家為代表，率先將核能用于民用發電。

　　中國的民用核工業起步于上世紀80年代。經過三十年的發展，已形成一定規模，逐步掌握了核電站設計、制造、施工技術，實現了設計的自主化和設備的國產化。到現在為止已經具備了生產30萬、60萬和100萬千瓦級壓水堆核電站燃料組件的能力，也掌握了一些具有自主知識產權的核電技術，如CNP600、CNP1000、CPR1000.

　　統計顯示，截至目前，我國已建成投產的核電項目有6個，裝機容量累計908萬千瓦；在建的核電項目有13個，累計裝機容量為3524萬千瓦；規劃建設的核電項目有14個，累計裝機容量為3982萬千瓦；提議建設的核電項目有11個。

　　核電設備的主要受益公司

　　按照2020年7000-8000萬千瓦估計，未來10年中國核電投資總額預計會超過1萬億元，其中發電設備比重在50%左右，建筑、安裝比重超過20%。因此在目前這個階段受益最明顯的、上市公司最集中的主要是核電設備公司。核電設備分類龐大，大致可分為主設備、鑄鍛件、閥門、通風系統、控制系統及其它零配件。

　　在核電主設備生產領域，東方電氣和上海電氣占比較大。

　　東方電氣在核島、常規島的技術及供貨業績方面均領先國內。近年來更是訂單不斷，2009年東方電氣全面進入第三代核電設備領域，繼獲得臺山EPR部分核島主設備分包合同后，又簽訂了湖南桃花江核電工程蒸汽發生器及反應堆壓力容器訂貨合同，成為全球唯一一家能夠同時生產AP1000、EPR二代加核島重型設備和常規島汽輪發電機組的企業。

　　上海電氣擁有國內最強大的核電設備成套能力。核島部分可以生產堆內構件、控制棒驅動機構、壓力容器、蒸發器、穩壓器和核泵。常規島部分可以生產核電汽輪發電機組。輔機部分可以生產冷凝器、除氧器和高、低壓加熱器。核島主設備產能到2012年提升到4-6臺套，堆內構件和控制棒驅動機構2010年形成8-10臺(套)產能。

　　核電大型鑄鍛件方面，中國一重和二重重裝優勢明顯。

　　中國一重是國內最早開發生產核能設備的企業，產品包括核反應堆壓力容器、蒸發器、穩壓器以及主管道、主泵等，是國內唯一既有大型加氫反應器、核反應堆壓力容器又有核鍛件制造能力和業績的企業。公司二代加核電鍛件已實現批量生產，第三代AP1000核電鍛件研制取得了成功，承擔的國家大型先進水堆重大專項完成了階段性任務，部分鍛件制造達到了世界領先水平。

　　二重重裝能夠供貨的核島設備包括核反應堆壓力容器、主泵殼、主管道、蒸汽發生器和穩壓器鑄鍛件，常規島設備包括汽輪機、發電機、主給水泵鑄鍛件等。公司現在是國內唯一的核電設備全套裝備鑄鍛件供應商。公司在全球率先成功研制成功AP1000主管道，估計每件價值約4千萬元，公司能夠提供的全套鑄鍛件價值約1.5億元。

　　核電閥門的生產公司主要有中核科技和江蘇神通.

　　中核科技是國內五家具備設計生產核Ⅰ級閥門的企業之一，是中國核工業集團公司下屬唯一一家上市公司，擁有的“H”、“SUFA”閥門產品商標，在國內閥門行業中有著較大的影響和市場優勢。公司可生產80%左右的核電站需用閥門，占閥門總價值量的約20%。

　　江蘇神通在核島、非核島的球閥、蝶閥和風閥領域優勢明顯。在2008年和2009年我國核電工程用閥門的一系列國際招標中，公司為核級蝶閥和核級球閥唯一中標企業，獲得了這些核電工程已招標核島蝶閥、核島球閥的全部訂單。2010年上半年，受益于核電站建設加速，核電球閥和蝶閥交貨量同比增加59%，收入達到5424萬元，毛利率提高到45.4%。

　　此外，在核電通風制冷系統方面，南風股份、盾安環境、上風高科、哈空調、煙臺冰輪優勢較為明顯；在控制系統及其它零部件方面，自儀股份、海陸重工、華東數控、科新機電、威爾泰、湘電股份、奧特迅都占有相對較大的市場份額。

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　　核電成十二五新能源首選 15股即將井噴

　　核電產業：“十二五”新能源首選迎來十年高速發展

　　核電產業相對經濟效益最高；碳硫排放量極低；對氣候環境依賴度較低。

　　發展提速投資規模超千億

　　“十二五”期間核電裝機開工有望達到3000萬千瓦；設備投資是重頭，5年近2800億市場，復合增長率達39%。

　　龍頭企業獨享高增長高回報

　　耗材及半耗材供應商成長性優于一次性投產的設備供應商；子行業壟斷者和總承包商優于單一產品供應商。

　　行業規劃已上報等待行情引爆

　　《新興能源產業發展規劃》已經上報，《“十二五”可再生能源發展規劃》基本形成，密切關注國務院審批時間，政府對核電投入和財政補貼以及重大合同簽訂情況。

　　目前正在征求意見的《“十二五”可再生能源發展規劃》中一個重點是要加快核電建設，與之前國家能源局提出的《新興能源產業發展規劃》在內容上是一脈相承的。《新興能源產業發展規劃》會將是發展目標進一步細化，且已經上報國務院，估計會更快出臺。

　　“初步計劃到2020年中國的核電裝機大約7000-8000萬千瓦”。“按目前核電建設進度，2015年可達到4000萬千瓦。2020年核電裝機要達到7000萬千瓦，”十二五“期間需開工3000萬千瓦。” 核電建設不僅是新能源產業發展的首選，而且有關專家也呼吁加快其發展速度。

　　中國核電發展提速在建規模全球最大

　　在過去幾年，中國核電發展提速，目前在建規模成全球最大。

　　整個“十二五”電力行業規劃中，將強調對水電、核電、風電和太陽能發電等清潔能源進行大規模投資，火電將大舉讓路，裝機量退居70%以下，清潔能源裝機將超過30%。具體來看，清潔能源中，風能設備這幾年市場猛增，但是競爭激烈，光伏市場競爭更為激烈，而核電設備行業則以其高門檻和巨大的市場空間，有望成為最具潛力的新能源裝備。

　　升華拜克：中國最大的鋯系列產品制造與銷售企業

　　子公司“升華鋯谷”，中國最大的鋯系列產品制造與銷售企業，在日本鋯產品市場上擁有了90%的客戶，在美國鋯產品的市場上也擁有了50%的客戶。公司于2003年收購了占全球金屬鋯產量30%的鋯谷科技后，成為中國最大的鋯生產企業，并具有“鋯金屬霸主之稱”！鋯谷科技的銷售收入繼2004年增長4倍后，2005年的銷售增長率又達到了55%，目前占上市公司主營業務收入比重20%，凈利潤貢獻達到24%，已成為升華拜克的支柱產品之一。

　　東方鋯業：是全球品種最齊全鋯制品專業制造商之一

　　廣東東方鋯業科技股份有限公司引進廣東工業大學一項重大科技成果———“從鋯英砂制取電子級二氧化鋯的新方法”，從而成功開發生產了高純二氧化鋯等一系列鋯化學制品。隨后，公司投資6000余萬元組建年產1000噸高純氧化鋯開發項目。從而結束了我國電子和新材料工業對電子級氧化鋯的需求靠進口解決的歷史。針對部分電子行業客戶對產品粒度方面的特殊要求，又研制開發了高純超細二氧化鋯，并于1997年投入了工業化生產。

　　控股股東寶鈦集團與國家核電技術公司共同出資組建國核寶鈦鋯業股份公司。核級鋯材主要用作核燃料包殼管，是核電站不可或缺的重要金屬材料，雙方合作，旨在整合國內現有鋯材生產資源，受讓美國西屋公司的全套核級鋯材生產加工技術，實現核級鋯材的國產化、自主化，并最終實現我國核級鋯材完全自主供應。

　　公司原獨資建設的樂昌鋯制品廠，擁有年產氯氧化鋯2萬噸的生產能力，為中國內地最大的氯氧化鋯生產企業之一，是鋯系列產品的研究開發中心。2008年上半年，公司對樂昌鋯制品廠進行了改組，成立了子公司樂昌兆盈新材料有限公司，公司以貨幣資金以及原鋯制品廠的部分實物資產共計7385萬元出資，公司占股92.31%。目前，該公司仍然從事鋯系列產品生產、銷售。可以預計，隨著我國核電項目的加速建設，樂昌兆盈新材料有限公司必將迎來巨大的市場需求。

　　西部材料 ：稀有金屬材料鉭

　　經營范圍：稀有金屬材料鉭及鉭合金、鈮及鈮合金、鈦及鈦合金、鋯及鋯合金板、帶材及深加工制品；鋯及鋯合金管件及焊接管道、鈦及鈦合金管件及焊接管道、鎳及鎳合金管件及焊接管道、鈦及鈦合金無縫管；第三類低、中壓容器。公司已經完成對西部鈦業有限責任公司97.78%股權的收購，自2009年5月起西部鈦業成為公司的控股子公司。

　　蘭太實業： 國內唯一核級鈉生產企業

　　蘭太實業是國內唯一核級鈉生產企業，公司擁有壟斷資源，鹽產品經營業績穩定增長。公司擁有礦藏儲量l.l4億噸的吉蘭泰鹽湖，按公司成品鹽產能150萬噸/年，公司的鹽湖資源至少還可以開采70年；公司的食鹽業務屬于國家壟斷經營；氯酸鈉產品可降低造紙業污染至原來的1/10，其應用市場正在不斷增長。因此公司鹽產品經營業績保持著穩定增長態勢。

　　公司是世界最大金屬鈉生產企業，金屬鈉產能4.5萬噸，金屬鈉的生產能力位居全球第三和亞洲第一，這是由于公司擁有以下優勢：1、原料優勢；2、電力資源優勢；3、技術優勢。

　　方大炭素：生產的反應堆用核石墨是不可缺少材料

　　公司生產的反應堆用核石墨是核反應堆不可缺少的材料，并被廣泛應用于核電站以及軍工領域，其中公司生產的整體炭氈是制作我國東風系列運載火箭發動機喉襯的重要基材。公司有著悠久的特種石墨生產歷史，是國家核工業和宇航工業特種石墨重點試驗和生產企業。1967年研制生產出我國第一代反應堆用核石墨，并為原二機部821、816兩座反應堆提供了全套核石墨制品，1978年該研制項目獲甘肅省科技成果獎。80年代中期至今又先后研制生產出國防工業急需的延遲焦石墨套管、205石墨舵毛坯、噴管用熱解石墨管片等高技術產品，分別通過了省部級鑒定，1985年延遲焦石墨套管研究成果獲國家級科技進步二等獎。九十年代末期，為國家“863”重點項目清華大學核能院10MW高氣冷實驗堆配套研制、生產的含硼炭磚，一次通過了項目驗收，產品各項指標優于合同規定。

　　公司多年來從事炭/石墨材料的研究與生產，擁有國家級炭素技術中心，儲備了大量的專業技術人才，具有扎實的理論基礎和豐富的研究與生產石墨材料的實踐經驗。公司已成為國內最大的石墨制品生產企業，研制成功的700mm大型超高功率石墨電極，打破了國外對大規格超高功率市場的壟斷地位。中鋼集團公司已與中國核能建設總公司簽訂戰略協議，建高氣冷堆，由中鋼集團吉林炭素股份有限公司提供核石墨材料。目前，吉炭已立項研制高氣冷核反應堆堆芯支柱石墨材料，正著手項目的可行性研究報告。

　　東方電氣：核電產品：核島、常規島主設備

　　我國最大的發電設備制造企業之一。主要生產核發電設備，是目前國內唯一已經具備制造百萬級核島和常規島設備能力的企業。常規島部分技術基本成熟。東方鍋爐主要生產核反應設備。已成功嶺澳一期2*100萬千瓦核電站8臺核島主設備的分包制作。1996年獲得國家核承壓設備制造資格許可證，依托嶺澳一期，作為法國兩家跨國公司的分包商，參與了蒸汽發生器等8臺核島核承壓關鍵設備、汽輪發電機組靜止及輔助系統設備的制造。2004年，東方電氣投資13億元在廣州南沙建設了以核電重型設備制造和總裝為主的生產制造基地——東方電氣重型機器有限公司。

　　上海電氣：核電產品：核島、常規島主設備

　　上海電氣涉及的核電項目有秦山一期擴建、嶺澳二期、清華低溫堆等7個項目，涉及產品范圍包括壓力容器、蒸汽發生器、堆內構件、汽輪機等在內的14類設備。有著集團專業分工協作優勢的上海電氣，雖然在百萬千瓦級核電產業中起步較晚，但通過自主創新、技術引進和消化，已經擁有了百萬千瓦級核電設備的制造能力。在第三代核電AP1000國產化方面具有優勢。

　　海陸重工：具有制造核反應堆“心臟”

　　主要產品為余熱鍋爐系列產品、大型壓力容器設計制造和金屬加工。公司從1998年起開始核電設備的制造，已先后生產制造壓水堆、高溫氣冷堆、實驗快堆的支承和堆內構件吊籃筒體等核電設備及部件。但目前核電產品收入比重不高，08年占總收入的1%左右。

　　盾安環境：中標兩個核電項目

　　2008年成功中標秦山核電廠擴建項目、福建福清核電兩個核電項目，成為中國第一家為核電站配套生產核級冷水機組的廠家。該公司正通過進一步提高技術開發能力、建立核電質保體系、強化市場開拓等手段，實現其由產品制造商向系統集成總包商轉型的目標，以最大限度搶占未來核電空調市場份額。

　　太原重工：核島起重設備和核電鑄鍛件

　　公司是我國最大的起重設備、挖掘設備生產基地，也是唯一的火車輪生產基地。公司生產的發射塔用于“神5，神6”的發射，科技實力可見一斑；所生產的挖掘設備廣泛應用于礦山。

　　我國閥門行業和核工業系統的首家上市公司，也是核工業集團唯一的上市公司。公司核心產品為核電閥門，能夠生產核一、二級快速啟閉隔離閥等關鍵閥門。具有強大的股東背景優勢。

　　煙臺冰輪： 核能領域的后起之秀

　　作為核能領域的后起之秀，煙臺冰輪公司控股的煙臺三信冰輪閥門有限公司是繼中核科技之后最正宗和最有科技實力的核電閥門企業，有望領軍我國第三代核電技術，成為未來核電建設的絕對主力。