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      1月13日，兩市波瀾不驚，但核電板塊再度異軍突起，東方財(cái)富核能核電板塊整體上漲1.23%，丹普股份、盾安環(huán)境、方大碳素上漲超過(guò)5%。

      眼下，經(jīng)濟(jì)的低迷與股市的火爆反差巨大，一些確定性高的板塊成為投資者追逐的熱點(diǎn)，如券商、高鐵、一帶一路等。

      相距福島事故不過(guò)四年，那個(gè)令人“談核色變”的板塊如今又風(fēng)云再起，更為重要的是，在中國(guó)高端制造頻頻亮相國(guó)際市場(chǎng)之時(shí)，核電還面對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩個(gè)旺盛的市場(chǎng)。

從重啟到重鑄核電大國(guó)

      近日，A股的核電板塊反復(fù)異動(dòng)，即便市場(chǎng)頻頻寬幅震蕩，核電仍整體保持了強(qiáng)勢(shì)。

      1月7日，核能核電板塊受機(jī)構(gòu)青睞扎堆入住。久立特材獲三機(jī)構(gòu)買(mǎi)入、江蘇神通獲四機(jī)構(gòu)買(mǎi)入另有一機(jī)構(gòu)賣(mài)出、上海電氣獲一機(jī)構(gòu)買(mǎi)入。1月8日，核電板塊整體漲幅超過(guò)2%，并錄得上海電氣、江蘇神通、佳電股份、蘭石重裝、金盾股份等5只個(gè)股漲停。

      買(mǎi)入的背后，是利好連連。中國(guó)廣核集團(tuán)對(duì)外表示，日前，“百萬(wàn)千瓦級(jí)壓水堆核電站控制棒驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)”科研項(xiàng)目，通過(guò)了科技部組織專家組驗(yàn)收評(píng)審。此項(xiàng)目由中廣核集團(tuán)牽頭，意味著國(guó)內(nèi)企業(yè)已完全掌握適用于12英尺和14英尺燃料組件的控制棒驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)。

      廣發(fā)證券的研究報(bào)告認(rèn)為，科研項(xiàng)目成功打破了國(guó)外長(zhǎng)期的技術(shù)壟斷，實(shí)現(xiàn)了核反應(yīng)堆“心臟”的自主化和國(guó)產(chǎn)化,也將極大增強(qiáng)核電出口的信心。“華龍一號(hào)”要求關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化比例不低于85%，這將刺激國(guó)產(chǎn)核電設(shè)備需求的快速增長(zhǎng)。

      “四年前，因?yàn)楦u事故，中國(guó)停建、緩建了一批核電項(xiàng)目。但是研發(fā)并沒(méi)有停下，隨著技術(shù)的進(jìn)步，中國(guó)已然成為掌握核電核心技術(shù)的大國(guó)。”上海一位私募基金經(jīng)理告訴記者。“核電板塊還有另外一個(gè)誘人的地方，那就是整體上市的故事還遠(yuǎn)未開(kāi)始。”

      其實(shí)，早在2014年年初，核電重啟的相關(guān)準(zhǔn)備工作就已經(jīng)開(kāi)始。

      2014年1月《2014年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》批示“做好內(nèi)陸地區(qū)核電廠址保護(hù)”，11月19日《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014~2020年)》提出“研究論證內(nèi)陸核電建設(shè)”，政府層面的態(tài)度首次出現(xiàn)松動(dòng)，意味著內(nèi)陸核電的重啟也將提上日程。2014年12月，國(guó)家將核電項(xiàng)目列入國(guó)家重大工程建設(shè)包，并引入社會(huì)資本加快核電建設(shè)。

      業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2015年是核電發(fā)展的關(guān)鍵一年。發(fā)改委曾表示，將采用國(guó)際最高安全標(biāo)準(zhǔn)，在確保安全的前提下，啟動(dòng)一批沿海核電工程。同時(shí)我國(guó)三代加國(guó)產(chǎn)化技術(shù)基本成熟，未來(lái)有望大規(guī)模推廣。

復(fù)制高鐵的邏輯

      在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)減速的背景下，高端制造業(yè)的國(guó)際化成為未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大亮點(diǎn)，中國(guó)高鐵已經(jīng)頻頻暫獲海外訂單。

      其實(shí)，相對(duì)高鐵，中國(guó)的核電技術(shù)并不遜色，而且還面對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)。

      國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，按照國(guó)家2020年規(guī)劃，以百萬(wàn)千瓦級(jí)機(jī)組造價(jià)的中位數(shù)120億元計(jì)算，未來(lái)6年核電市場(chǎng)累計(jì)投入將高達(dá)4800億元以上，年均投資將達(dá)到800億。

      瑞銀在2015年關(guān)注的其他投資主題包括國(guó)企改革及走出去戰(zhàn)略，其首席策略師陳李指出，走出去戰(zhàn)略能夠幫助國(guó)內(nèi)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)出口，去年是高鐵，而未來(lái)可能包括電網(wǎng)、核電、通信和農(nóng)業(yè)。

      2014年10月，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)會(huì)見(jiàn)捷克總統(tǒng)時(shí)，即鼓勵(lì)有實(shí)力的中方企業(yè)參與捷克核電設(shè)施擴(kuò)建改造項(xiàng)目。目前，中國(guó)核電技術(shù)通過(guò)吸收研發(fā)，已基本達(dá)到世界先進(jìn)水平。“華龍一號(hào)”方案的獲批，預(yù)示著三代核電技術(shù)已基本研發(fā)完成并可商業(yè)化建設(shè)。國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，未來(lái)10年，除中國(guó)外，全球約有60~70臺(tái)100萬(wàn)千瓦級(jí)核電機(jī)組建設(shè)，海外核電市場(chǎng)空間將達(dá)1萬(wàn)億元。

      但也有市場(chǎng)人士對(duì)核電的走出去有一定擔(dān)心。“與高鐵不同，國(guó)外的民眾歡迎高鐵，因?yàn)樗軒?lái)便利，但不歡迎核電，因?yàn)槿藗儗?duì)核泄漏還心有余悸。”上述私募基金經(jīng)理告訴記者，“不過(guò)，隨著時(shí)間的遠(yuǎn)去與技術(shù)的進(jìn)步，全世界的人們都還是會(huì)相信核電是最安全的能源之一。”