中廣核來港上市 最多籌資234億買母企資產
來源:財華社 發布日期:2014-10-10
全國最大核能發電公司中國廣核電力,已正式向港交所(00388-HK)遞交上市申請。據市場消息指出,該公司考慮在港集資約20億至30億美元,折合約156億至234億港元,預料最快可于今年11月展開推介。
根據中國廣核電力在港交所網頁上刊登的初步文件顯示,該公司截至今年3月底止,共營運9臺核電機組,其中7臺為全資擁有,其余2臺則為合營及聯營擁有;9臺核電機組總裝機容量達9416兆瓦。
該公司的主要客戶為廣東電網及港核投,后者是中電控股(00002-HK)的全資附屬公司。
中 國廣核電力是次集資所得,主要希望用于向母公司購買臺山核電12.5%及臺山核投60%股權,即相當于額外收購41%臺山核電的股權;連同其原本持有 10%股權,于收購后將令中國廣核電力間接及直接持有臺山核電股權增至51%。據了解,臺山核電正在建設兩臺核電機組,裝機容量共3500兆瓦。
截 至今年3月底止的首季,中國廣核電力總收入達44.13億元(人民幣.下同),按年升6.9%;純利則略為縮減至15.89億元,按年跌4.74%;此 外,去年全年度總收入也按年跌1.19%,至173.65億元。該公司指出,預期未來將把年度可分配利潤不少于33%,作為現金股息宣派。
此外,據路透旗下IFR報道指出,中國廣核電力是次計劃發行15%至20%股份,并已聘請農銀國際、美銀美林及中國國際金融擔任其上市保薦人。
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