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電力供應“冰火兩重天”

      截止2013年年底，國內(nèi)發(fā)電裝機達到12.57億千瓦，人均裝機0.92千瓦。這個新數(shù)字是對之前快報數(shù)字12.47億千瓦進行了修正。

      從1882年中國有電力開始，實現(xiàn)第一個1億千瓦裝機花了105年時間，第二個1億千瓦花了8年，第三個花了5年，第四個用了4年，以后基本上一年一個臺階。電網(wǎng)規(guī)模持續(xù)擴大，2013年年底全國35千伏及以上輸電線路回路長度155.4萬公里，公用變電容量48.3億千伏安。從結(jié)構(gòu)上主要是配網(wǎng)，110千伏及以下線路占總線路長度的65%，占變電容量的42.5%。

      國外配網(wǎng)的比重一般大于主網(wǎng)。我國的電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)是失衡的，配網(wǎng)投入遠小于主網(wǎng)。這和國情有關(guān)，也和重視程度有關(guān)。

      無論是電網(wǎng)并網(wǎng)還是發(fā)電總裝機、全社會用電量、還是水電和新能源，國內(nèi)電力行業(yè)的各項指標陸續(xù)成為世界首位。2013年全社會用電量是5.34億千瓦時，人均3935千瓦時。

      現(xiàn)在國內(nèi)基本上不缺電，但局部地區(qū)受電網(wǎng)制約和天然氣供應緊張影響。2014年電力供需總體平衡，部分地區(qū)電力富余，與局部供應緊張并存。今年海南和西藏缺電相當嚴重，而東北有2000多萬裝機送不出來。

核電和水電是解決能源問題核心

      能源發(fā)展進入大調(diào)整大變革時期，既和經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)，又和世界的能源技術(shù)革命、能源市場和能源地緣政治正發(fā)生重大變化密切相關(guān)。能源需求由高速增長向中高速增長轉(zhuǎn)換。能源綠色轉(zhuǎn)型加快。能源安全問題更顯突出。油氣對外依存度未來還會提高，對外依存度超過50%是不是意味著能源不安全?什么比例安全還說不好，但進口渠道單一對能源安全很不利。

      對電力系統(tǒng)來說，新的一輪風電、太陽能的大發(fā)展對安全帶來極大隱患。我們把這些能源叫做“優(yōu)質(zhì)能源劣質(zhì)電”。它是環(huán)保的低碳的，但是昂貴的，對電力系統(tǒng)是不友好的。用戶需要的時候往往發(fā)不出來，不想用的時候又很多，所以需要別的調(diào)峰電源支撐。

      能源發(fā)展正在進入生產(chǎn)和消費革命新時期。2013年的《大氣污染防治行動計劃》正在對電力工業(yè)的發(fā)展態(tài)勢和布局帶來深刻的變革，特別是對京津冀、長三角、珠三角三大經(jīng)濟帶。但是形勢也會發(fā)生變化。現(xiàn)在這些地區(qū)對煤電是嚴格控制的，以后是不是就不搞煤電了?新的近零排放電廠出現(xiàn)后，可能煤電又有一定的發(fā)展空間。

      控制能源消費總量，長期靠行政、計劃、考核的手段是不行的。可能帶來的后果是，凡是考核的指標，就很容易出現(xiàn)水分，不考核的，就比較真實。

      能源供給革命，關(guān)鍵是核電和水電，這才是解決十年內(nèi)中國能源問題最核心的東西。水電和核電能夠做到全社會成本比較低，能促進經(jīng)濟發(fā)展，做到用戶可承受，所以在可再生能源和非化石能源里，應該優(yōu)先發(fā)展水電，大力發(fā)展核電。

大庫容量水電站不是越多越好

      水電是技術(shù)成熟，成本較低的綠色發(fā)電，安全性、經(jīng)濟性和靈活性都較高，要放在優(yōu)先開發(fā)的戰(zhàn)略位置。要提高水電開發(fā)程度，向西南水電基地轉(zhuǎn)移，科學處理好移民安置和生態(tài)環(huán)境保護。能否確保2030年左右基本開發(fā)完畢?根據(jù)調(diào)研，2020年達到3.6億千瓦(67%)沒什么問題，2030年達到4.5-5億千瓦，開發(fā)程度超過80%，除西藏外水電資源基本開發(fā)完畢。

      現(xiàn)在水電對生態(tài)影響最大的是什么?主要是引水式的發(fā)電。就是把一條河流的水攔蓄引水發(fā)電后，流入另一條河流，原來河流下游時常干涸。未來應該禁止開發(fā)引水式發(fā)電。過去的引水式發(fā)電，要根據(jù)情況逐步解決。此外，現(xiàn)在河流梯級開發(fā)立足于全部開發(fā)利用也可能產(chǎn)生負面影響。對未來水電開發(fā)進行規(guī)劃，大庫容量的水電站不是越多越好。大庫容電站是需要的，但是對生態(tài)影響較大。在一些敏感地區(qū)，應該保持若干段生態(tài)河流，不再布局水電站，也是應該優(yōu)先考慮的。比如西藏的水電資源技術(shù)儲量一億多千瓦，未來是不是一定開發(fā)到100%的程度?可能開發(fā)到50%就可以了。

      還有經(jīng)濟性的問題，目前水電開發(fā)成本已經(jīng)大幅上升，達到0.4元、0.5元。但相對風電、光伏，水電的經(jīng)濟性還是比較好的，而且水電對電力系統(tǒng)是友好的。要超前謀劃水電開發(fā)和規(guī)劃外送通道。戰(zhàn)略開發(fā)重點在西南水電基地和國際河流。科學規(guī)劃布局抽水蓄能電站和儲能設(shè)備。

核電也應該兩條腿走路

      要穩(wěn)步提高核電比重，加大開工投產(chǎn)規(guī)模，2020年應努力超額完成國家規(guī)劃目標、爭取達到7000萬千瓦，2030年達到2.0億千瓦，最終達到4.0億千瓦。如何實現(xiàn)這個目標，更重要的是加快體制機制的轉(zhuǎn)型，要從頂層重新設(shè)計。比如，安全唯一化、投資多元化、運營專業(yè)化、技術(shù)設(shè)計集團化、制造市場化、施工社會化、核燃料循環(huán)一體化等。現(xiàn)在的體制要想實現(xiàn)前面的目標很困難。

      要規(guī)劃建設(shè)“東部核電帶”。盡快啟動東部沿海核電項目，穩(wěn)步推進中部地區(qū)布局建設(shè)核電。此外要高度關(guān)注核電的小型化，小型核電可以建設(shè)在負荷中心，實現(xiàn)較好的經(jīng)濟性和安全性。核電也應該兩條腿走路，大型化和小型化并舉。

風電和太陽能要控制節(jié)奏，優(yōu)化布局中東部

      風電、光伏是戰(zhàn)略選擇，對能源供應也是極其重要的，但是有個過程，也要考慮經(jīng)濟可行性和承受力，需要綜合判斷。

      風電和太陽能要控制節(jié)奏，特別是海上風電。

      對于太陽能發(fā)電，光熱路線更有優(yōu)勢。“三北”和西藏地區(qū)的集中式開發(fā)要優(yōu)先發(fā)展光熱。因為光熱發(fā)電是有調(diào)節(jié)性能的。光伏發(fā)電除了額外增加儲能，不能滿足系統(tǒng)需要。而且“三北”地區(qū)，特別是西藏，非常適合開發(fā)光熱發(fā)電。

      為什么要堅持分散與集中開發(fā)相結(jié)合?西北地區(qū)風電度電補貼大都超過0.2元/千瓦時，中東部地區(qū)度電補貼在0.09-0.17元之間，明顯低于西北部地區(qū)。不同度電補貼水平，導致社會資金更多流向三北基地，加劇了國家財政補貼困難，又因外送通道能力導致棄風。分散開發(fā)具有比較優(yōu)勢，減少電網(wǎng)投資能同步，就近上網(wǎng)易消納。

      風電未來還是要盡可能布局在中東部，不夠的再布局西部，這是最經(jīng)濟的方式。光伏發(fā)電采取了這個策略，但也遇到很多問題，需要加快解決。

      2020年的目標是風電2億千瓦，太陽能發(fā)電7000萬千瓦。2030年目標是，風電3.5億千瓦，太陽能發(fā)電3億千瓦。未來太陽能發(fā)電的最終規(guī)模可能要大于風電規(guī)模。

新能源發(fā)電要“五能”

      積極有序發(fā)展新能源發(fā)電，分散和集中開發(fā)相結(jié)合，提高新能源發(fā)電質(zhì)量和開發(fā)利用程度。切實提高新能源發(fā)電發(fā)展質(zhì)量，要實現(xiàn)“五能”：

      1財政能支撐：開發(fā)目標能得到國家財政可持續(xù)補貼。2011年以及以前還有幾十億的補貼資金沒有到位。

      2電價能承受：實現(xiàn)開發(fā)目標所需的電價上調(diào)幅度能為經(jīng)濟社會發(fā)展所承受。

      3系統(tǒng)能消納：堅持分散與集中相結(jié)合，近中期以分散為主。特別是東北地區(qū)，2015年前嚴控所有電源項目核準開工，消納現(xiàn)有發(fā)電能力。

      4成本能下降：要加快降低建設(shè)成本，逐步減少財政補貼，提高競爭力。

      5技術(shù)能自主：打造有國際競爭力清潔能源發(fā)電裝備產(chǎn)業(yè)。

天然氣發(fā)電要以分布式為主

      天然氣發(fā)電清潔，但是太貴，所以應該以分布式為主，原則上不再新建大型天然氣純發(fā)電項目。分布式的優(yōu)點是能效大幅提高，經(jīng)濟性好。由于分布式的利用效率高，即使裝備價格比較高，綜合起來，比大型化的要便宜。更重要的是，分布式是和用戶直接掛鉤的，適合與商業(yè)電價比較，這樣就有價格優(yōu)勢了。另外也要有序發(fā)展大型的調(diào)峰機組。

      考慮到天然氣發(fā)電的環(huán)保價值，每度電增加0.17元。目前天然氣發(fā)電成本遠遠高于煤電，也高于風電，甚至高于“三北”地區(qū)送過來的風電。現(xiàn)在天然氣發(fā)電的大致價格在每度電0.9元左右，存量氣的價格會低一些，但是存量氣明年價格也要調(diào)整到位。現(xiàn)行價格體系下，相對燃煤機組發(fā)電，2020年天然氣發(fā)電規(guī)模達到1億千瓦時需要補貼760-880億元。目前天然氣發(fā)電的補貼主要以地方負擔為主。天然氣發(fā)電規(guī)模要與各省區(qū)財政補貼能力直接掛鉤。要加快制定全國統(tǒng)一的天然氣發(fā)電價格補貼政策，由各地結(jié)合實際貫徹執(zhí)行。

電網(wǎng)需要支撐電源，煤電要適度發(fā)展

      未來如果沒有重大的能源技術(shù)革命，煤電的基礎(chǔ)作用還是存在的。

      煤電要著力于“三提高”：提高電煤占煤炭消費的比重。提高煤電大基地大通道建設(shè)程度。結(jié)合14個大型煤炭基地、9個大型煤電基地，實現(xiàn)輸煤輸電并舉。提高煤電準入標準，首先是提高能效標準，要求新建機組煤耗低于300克。還要提高排放標準。解決同等的排放量問題，近中期把主要精力放在分散直接燃燒的煤炭上，投入是最低的，代價主要在于政策執(zhí)行的難度，加上對現(xiàn)有居民的補貼。

      從長遠來講，煤電需要推行近零排放。未來環(huán)保技術(shù)成熟后，成本會降低。東部地區(qū)的三個主要經(jīng)濟帶，以后是否還需要發(fā)展煤電?現(xiàn)在是禁止或嚴格控制新建的，除非等容量替代。我的觀點是，未來需要適度發(fā)展煤電。電網(wǎng)需要支撐電源，但規(guī)模要嚴格控制。

      各地不應盲目“煤改氣”。煤改氣后，大幅度提高了電價水平，地方財政負擔很重，也增加了市民負擔。而且現(xiàn)有的煤電技術(shù)，完全可以達到節(jié)能減排的要求。負荷比較平穩(wěn)的供熱機組，如果用近零排放技術(shù)改造，每度電成本只增加0.015-0.02元，比煤改氣一度電增加0.25-0.3元，要經(jīng)濟的多。

要適應新常態(tài)，保持平常心

      經(jīng)濟正在進入新常態(tài)。電力工業(yè)要適應新常態(tài)，保持戰(zhàn)略上的平常心態(tài)。舊常態(tài)的特征是經(jīng)濟增長持續(xù)高速，高儲蓄-高投資驅(qū)動，人口紅利巨大，對房地產(chǎn)的依賴，扭曲的國民收入分配機制等。這種形態(tài)是難以為繼的。人口老齡化，被撫養(yǎng)人口上升，人口紅利在逐步消失，勞動力成本大幅上升。從資本投入看，高儲蓄-高投資增長模式難以為繼，隨著儲蓄率的下降，可用于投資的資金減少。隨著和國外先進水平差距的拉近，技術(shù)繼續(xù)進步變得緩慢，代表效率的全要素生產(chǎn)率也短時間難以大幅提高。

      第三次工業(yè)革命是中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)向新常態(tài)的重要因素。里夫金的《第三次工業(yè)革命》，強調(diào)能源技術(shù)革命。他認為互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和可再生能源新技術(shù)是第三次工業(yè)革命的強大基礎(chǔ)。《經(jīng)濟學人》2012年4月21日的封面文章，強調(diào)數(shù)字化制造和新材料的應用。此外就是德國政府發(fā)布的“第四次工業(yè)革命”。應該把三者結(jié)合起來看，不僅是互聯(lián)網(wǎng)和可再生能源的問題，也包括數(shù)字化制造和新材料，是綜合性的概念。比如3D打印技術(shù)，一方面使得依靠人力大大減少，而且是節(jié)能的，節(jié)約材料的。不僅是生產(chǎn)方式大變革，也是組織形態(tài)的變革。這種變化就會影響各國在全球工業(yè)體系中的分工和地位。發(fā)達國家，尤其是美國，很有可能在制造業(yè)中再度領(lǐng)先，以中國為代表的新興市場制造業(yè)可能會喪失優(yōu)勢。

      和第三次工業(yè)革命有關(guān)系的另外一個因素也很重要，就是制造業(yè)的回歸和全球經(jīng)濟再平衡。這對中國經(jīng)濟影響非常大，也是中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)向新常態(tài)的重要因素。2008年金融危機以后，發(fā)達經(jīng)濟體認識到長期以來的外包政策和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)空心化的重大影響，呼吁重新回歸制造業(yè)。全球經(jīng)濟再平衡，也意味著對之前經(jīng)濟失衡發(fā)展的矯正。而且制造業(yè)的回歸也促進再平衡的加快，也意味著外需對中國經(jīng)濟增長的貢獻將減弱。

      當一個國家或地區(qū)經(jīng)歷了一段時間的高速增長后，都會出現(xiàn)增速“換擋”現(xiàn)象，這是新常態(tài)的第一個特征。不少國家和地區(qū)經(jīng)濟增速都是從8%以上直接切換到4%左右。中國不會出現(xiàn)這種情況，中國國土面積大，地區(qū)間發(fā)展極不平衡，有非常大的縱深，可以容納經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，所以經(jīng)濟增速下降比較慢。

      新常態(tài)的第二個特征是結(jié)構(gòu)要優(yōu)化，要發(fā)生全面深刻的變化。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，第三產(chǎn)業(yè)成為主體。消費需求成為需求主體。新常態(tài)下，服務業(yè)比重上升是長期趨勢。這種情況下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)要經(jīng)歷痛苦的過程。結(jié)構(gòu)調(diào)整在所難免。新常態(tài)的第三個特征是從發(fā)展動力來看，從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。經(jīng)濟轉(zhuǎn)型是長期過程，要不斷創(chuàng)新。新常態(tài)的第四個特征是，過去在高速增長期掩蓋的潛在風險，到這個階段逐步顯現(xiàn)。

電力工業(yè)六個大勢

      大勢1：能源發(fā)展以電力為中心越來越彰顯。以前一直說，能源發(fā)展是以煤炭為基礎(chǔ)，那時大家對以電力為中心還有異議，但是今天這種共識越來越大。主要原因是：轉(zhuǎn)換為電能是清潔能源開發(fā)的基本形態(tài)。提高電能在終端能源消費中的比重能有效推進節(jié)能減排。比如，以電代油。提高電煤在煤炭消費總量中的比重是提升能源安全、改善生態(tài)環(huán)境的核心舉措。

      大勢2：用電需求增速進入“換擋期”。“十五”、“十一五”時期是工業(yè)化中期的前半段，用電增長很快。但2014年形勢不太樂觀，8月份估計是負增長。(這個預言已經(jīng)證實，9月16日國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月份全社會用電量5025億千瓦時，同比下降1.5%。)“十二五”用電增速是7%左右，“十三五”期間會下降到5-6%之間，到2020-2030年會變成3-4%。2030之后，我們判斷是個飽和的拐點，全國用電基本進入飽和期，用電量增長在1%左右，甚至更低。這和經(jīng)濟發(fā)展有關(guān)。

      在這種情況下，國內(nèi)六大區(qū)域的增長形態(tài)不一樣。比如，東北的用電增長速度一直很慢，到2020年以后，有可能會高于全國平均水平。東部地區(qū)會逐步下降。東部從2005年左右開始，無論經(jīng)濟還是用電，都進入拐點。西部開發(fā)經(jīng)過五年的培育期，2005年后開始發(fā)力，西部是用電增長的領(lǐng)頭羊。

      大勢3：電力結(jié)構(gòu)的綠色化轉(zhuǎn)型加快。去年非化石能源比重占三分之一，非化石能源電源投資占總投資比重上升到75%。但這么快這么大比例對不對，需要打個問號。2030年后全國不再新建燃煤電廠，新增電力需求全部由非化石能源發(fā)電或天然氣發(fā)電滿足。到2050年非化石能源發(fā)電比重達到62%，發(fā)電量比重超過60%。煤電還是基礎(chǔ)，裝機占30%多。這是比較中庸的預測，也有更激進的觀點。

      大勢4：電力空間布局調(diào)整加快。這種調(diào)整從上世紀90年代開始，最近幾年在加速。大型電源布局從東部、中部加快向西部、北部轉(zhuǎn)移。西部裝機比重2013年達到33.5%，而用電比重僅占25.5%。常規(guī)水電，基本轉(zhuǎn)移到西南、西北水電基地。煤電，向西部、北部煤炭基地轉(zhuǎn)移。核電從沿海向內(nèi)陸輻射等。

      大勢5：電力發(fā)展形態(tài)調(diào)整加快。在發(fā)展態(tài)勢上，集中和分散結(jié)合，大中小結(jié)合。大的是好的，傳統(tǒng)能源發(fā)電繼續(xù)沿著大型化、基地化發(fā)展，能更好的實現(xiàn)節(jié)能減排和提高經(jīng)濟性。小的是美的，客觀需要和出現(xiàn)了小型化、分散化、分布式發(fā)展形態(tài)，同樣更能提高轉(zhuǎn)換效率、經(jīng)濟性和安全性。未來“大的”數(shù)量少但規(guī)模大，“小的”數(shù)量巨大但規(guī)模小，更多是雙向流動，對電力系統(tǒng)影響大，客觀上需要智能電網(wǎng)。

      大勢6：互聯(lián)互動加深，新型商業(yè)模式加快出現(xiàn)。用戶知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)需求逐漸明顯。從電力系統(tǒng)到用戶的單向流動到雙向乃至多向流動。用戶側(cè)引入競爭，大用戶直購電到用戶選擇權(quán)。個性化需求驅(qū)動產(chǎn)生商業(yè)新模式和新型運營商。比如，電動汽車、儲能、分布式能源、微網(wǎng)、非電需求……未來會出現(xiàn)家庭分布式儲能，解決了用戶的權(quán)利問題。

      發(fā)展智能電網(wǎng)成為必然：只有科學有序的推進中國特色的智能電網(wǎng)發(fā)展，才能更好的實現(xiàn)電力系統(tǒng)與廣大用戶的互聯(lián)互動，才能為新型商業(yè)模式提供基礎(chǔ)平臺。沒有智能電網(wǎng)是很難實現(xiàn)的，比如分布式光伏發(fā)電，如果再大規(guī)模發(fā)展，現(xiàn)有的配網(wǎng)是難以承受的。

      “推動制度創(chuàng)新，對現(xiàn)實的中國在新的時期，是極其重要的。實際上，最關(guān)鍵的是推動能源體制革命”。千言萬語匯成一句話：當體制機制已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的障礙，并且逐漸加劇的時候，不改革不行了。

(根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會副秘書長歐陽昌裕講話整理)